Dublettenzusammenführung

SugarCRM bietet standardmässig die Möglichkeit, Dubletten zusammenzuführen. Es lassen sich mehrere Datensätze zu einem Datensatz zusammenfassen, wobei pro Datensatz festgelegt werden kann, welcher Inhalt in welchem Feld hinterher zu sehen sein soll.

Hier ein Beispiel:

Wir haben zwei Firmen, die den Namen Mayer GmbH enthalten:

Klicken Sie nun auf das Feld NEBEN dem Löschen-Knopf und Sie erhalten das nun folgende Menü, aus dem Sie den gelb markierten Eintrag (Zusammenführen) auswählen:

Als nächstes zeigt Ihnen das System beide Datensätze an:

Hier ist die Unterteilung interessant in Felder, deren Werte sich unterscheiden (oberer Bereich) und Felder, deren Werte identisch sind.

Wählen Sie nun im oberen Bereich aus, welche Angaben zukünftig korrekt sind. Sollte, in unserem Beispiel, die Firma Mayer GmbH nach Bärlin umgezogen sein, und mit der Firma Mayer Zwo GmbH verschmolzen, dann wäre nur die Strassenadresse, die Stadt und die PLZ zu ändern. Das bedeutet, daß unter der Spalte "Als primär setzen" die drei Buttons links neben Georgenstrasse 33, Bärlin und 10000 anzuclicken sind.

Dann noch auf Zusammenführung speichern und aus zwei Firmendatensätzen wird dann ein Firmendatensatz.

Etwaig zugeordnete Daten wie Kontakte, Emails oder anderes wird dabei automatisch übernommen.

ACHTUNG: Sollten es mehrere Firmen sein, bei denen sich die Inhalte der Bemerkungen unterscheiden, dann werden diese nicht summiert übernommen sondern mit dem ausgewählten Feld überschrieben. Bitte also die Daten in den Bemerkungen erst sichern, bevor die Zusammenführung gespeichert wird.