Serienbriefe erstellen mit DocMaker Modul

Es gibt verschiedene Ansätze, Serienbriefe über SugarCRM zu erzeugen. Während manche die Adressdaten aus der Adressdatenbank exportieren und innerhalb Word weiterverarbeiten, gibt es auch verschiedene Systemeriweiterungen, die einen solchen Vorgang automatisieren können.

In diesem Beispiel verwenden wir das DocMaker Modul und gehen davon aus, daß Ihr Administrator es bereits installiert und eingerichtet hat.

Wichtig ist, daß Sie eine Selektion entsprechender Firmen oder Kontakte haben, denen Sie einen Brief schicken wollen.

Wählen Sie das entsprechende Modul (Firmen oder Kontakte) aus

Wählen Sie nun in der erweiterten Suche die entsprechenden Suchkriterien aus, um die zu verwendenden Datensätze herauszufiltern. Haben Sie beispielsweise Verteilerlisten, dann wäre es eine Option, nach den Daten zu suchen, die sich in bestimmten Verteilerlisten befinden.